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周聪:套利者的时代结束,实干家的时代才刚刚开始

  家居是个慢行业,一向不是资本追逐与热捧的宠儿。她们为什么说未来五年是家居创业和投资的好时机?为什们冬天是孕育家居独角兽的最佳时机?资本视角下的家居新生态是什么样的?新的增长将会出现在产业链的哪些地方?

       未来家资本作为专注家居行业的投资机构,我们一直在思考一个问题,我想在座的一定也思考过这个问题——未来5年的家居行业是什么形态?90后00后的消费习惯跟我们还一样吗?他们会被什么样的产品或服务取悦?

  今天现场来了很多优秀的家居品牌、厂商、以及装修公司。我也想问问大家,5年以后你们跟经销商的关系是什么样的?销售渠道会发生怎样的改变?装修公司的主要利润来源还是材料差价吗?带着这些问题,我们在过去一年的时间里走访了一百多家家居企业,我们也会把这些问题抛给他们。在这个过程中我们收集到了非常多有趣的信息。其实大家对未来都有自己的设想与计划,但是回答也始终没有跳脱出这个行业的框架。在我看来,家居行业未来5年一定会有颠覆性的创新,但前提是基于对家居行业的尊敬与理解。

  我们不妨先把脑洞开的大一点,先从家居的具体场景和行业中抽离出来,一起来看看人类科技的进化历程。

  我们人类花了十几万年的时间从狩猎时代进化到农业时代,但是仅仅只花了几十年的时间,就从原子时代进化到了信息时代。未来一个时代迭代的周期不再是几百年、几十年,可能是几年,甚至有没有可能就是5年?

  5年的时间,连一个时代都可以被迭代,更何况一个产业呢?如果觉得夸张,我们不妨以5年为时间界限,回头看看身边过去5年发生了什么样的事情?5年的时间可以改变什么?美团外卖是2013年11月上线的,到今天刚好是5年时间。它的用户从0已经积攒到2.5亿,17年的交易额已经达到了1710亿。在这些数字的背后,是它已经深度地影响了我们的餐饮习惯,改变了我们的生活方式,也改变了餐饮行业的玩法和格局。

  我们再把视线转到移动支付领域:支付宝的移动端APP是13年才上线的,微信支付是凭借2014春节红包才一炮而红。到现在不到5年时间,我相信每个人手机里都有这两个应用。这两个交易支付工具,在改变我们支付习惯的同时,一不小心干掉了很多钱包和ATM的公司。2013年苹果推出IPHONE5S,启用了指纹识别技术,2017年IPHONEX推出时,使用了面部识别。像苹果这样一个世界顶级的公司选择技术的时候是谨慎的,但是我们看到一个新的技术从启用、成熟到完全摒弃,一共只花了4年的时间,所以为什么5年不能够改变一个行业呢?

  再根据我们刚才的理论——所有发展和科技的进化都是加速的,我们再来看看未来5年可能会发生什么。

  以最具代表性的互联网企业为例,今天所有的互联网巨头公司,包括BAT、京东、网易、头条、滴滴……他们都在疯狂研发大数据、人工智能、区块链等等新技术。当这些新技术成熟了以后,他们并不仅仅把它应用在互联网行业,而是用这些技术去影响实体行业,去改变很多实体行业的底层基础设施。未来5年,现在我们看起来缓慢保守的行业会被这些科技创新加速改变,比如汽车,比如家居。

  所以当我们开完这些脑洞以后,我们再回到家居行业。现在再问问大家,未来5年的家居行业是什么形态?我们的设计会不会更智能?数据会不会更全面?营销会不会更精准?我们能不能像现在的定制工厂去生产定制柜一样生产家具?我们之中会不会成长出像宜家一样的从整个产品的设计到供应链的管理到销售及交付,都做的特别好的伟大公司?

  当然,对于未来现在很多人会有很多质疑和悲观的情绪。因为整个2018年家居行业处于经济周期、资本周期和产业周期的三重低谷之中,很多企业开始增速放缓,甚至业绩下滑。但是不论是在什么周期,科学技术的发展是不会退步的,人们对于美好生活的追求是不会放缓的,行业本身的新陈代谢也是不会停止的。

  引用《未来简史》的一句话:人们之所以不愿意改变,是因为害怕未知。但历史唯一不变的事实,就是一切都会改变。所以面对未来可能发生的改变,我们未来家资本的选择就是去追逐未来,追逐创新,归根结底就是要追逐家居行业的创新力量,和家居行业的创新企业站在一起。他们将能给家居行业带来新的营销方式,新的销售渠道,带来其他行业的经验和方法论,帮助行业优化结构、提升效率。我们相信独角兽是冬天的孩子,要多次穿越严冬才能成就伟大。

      过去,经济发展迅速提高了人们的消费能力,带来了消费升级的红利;人口结构变化,劳动力人口不断上升带来了消费人口数量的红利;互联网高歌猛进,上网人口迅速增长到11亿带来了线上流量的红利。在这些红利之下,很多“轻”的模式得以野蛮发展、快速成长为大公司。但是随着这些红利的消退,依赖增量、规模优先的成长模式代价会越来越大。

  所以未来五年将是“重者为王”的产业互联网的黄金时代。“重”意味着除了流量和增长以外,企业应该把更多的重心放在产业价值创造上。除了单纯的流量游戏以外,企业应该在产品研发、供应链管理、品牌价值输出、服务体验等等环节下“重”功夫。我承认,这些环节的钱也很难赚,但是这些环节的钱更有门槛,更有价值。

  互联网行业很多的玩法和管理已经非常高效,而中国很多实体行业还有很大的效率升级空间。比如家居行业就一直是一个慢行业,消费性质低频、分散,从制造、仓储、物流到销售、服务的环节特别长,很多环节的数据与管理也相对粗放,这注定了简单的流量逻辑并不能改变这个行业的效率,也注定了它在过去很难获得资本的热捧。所以同样的道理,家居行业未来真正需要的,将是在这个行业愿意同样下“重”功夫的产业资本。这就意味着,资本除了能给予资金支持外,还要深刻地理解家居行业,有能力和资源去帮助新创的企业。这些“重”才能让投资回归产业价值,让投资获取健康的回报。

  这些“重”与创新的结合,既是产业互联网的巨大机会,也是价值投资的真正回归。这个机会的关键词可能并不是谁冲击了谁或者谁干掉了谁,而是融合与创新。

  融合和创新意味着我们需要新的人才、技术、数据,以及其他行业的经验、方法论,进入家居行业;同时也需要这些人才和技术,对家居行业有敬畏之心,不尊重实体行业基础规律的创新会脱离产业价值链。同样的道理,缺乏创新的实体企业将失去应对未来的能力。所以我们未来家资本其实在这个生态的图里面是希望做中间那个传送带,能够成为融合这两种势力的中间力量,为家居行业孜孜不倦地寻找和传输有价值的创新。

  我们要相信,这是最坏的时代,也是最好的时代。经历寒冬价值才能逐渐回到价值本身,套利者的时代结束,实干家的时代才刚刚开始。(家页传媒)

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